Альтернативные активы

Юридический консалтинг для всех типов альтернативных активов

Среди альтернативных инвестиций много сложных инструментов с многоуровневой структурой, работа с которыми требует особых знаний. Наш опыт позволяет выработать рекомендации в отношении самых перспективных предложений с тем, чтобы максимально защитить интересы клиентов. ITSWM работает со всеми типами альтернативных активов: участие в частном капитале, включая венчурные компании, инвестиции в коллекции. Как и для прочих семейных активов, для альтернативных инвестиций компания предоставляет избранному кругу семей услуги юридического консалтинга и сопровождения, а также возможность делегировать нашей команде решение отдельных задач. Мы работаем исключительно в интересах клиента, гарантируем защиту личной и финансовой информации и следуем международным стандартам профессиональной этики.

Участие
в частном капитале

Участие в растущем бизнесе

Участие в частном капитале, то есть в развивающихся компаниях с хорошим потенциалом, пока не представленные на бирже, помогают лучше дифференцировать портфель активов семьи и повысить его эффективность. При тщательном выборе объектов для инвестиций, частные капиталовложения – это участие в становлении бизнесов, способных на прорыв в своем сегменте. Но, потенциально обладая более высокой доходностью по сравнению с традиционными инструментами, такие капиталовложения несут за собой более значимые риски. Поэтому при работе с этим типом активов наличие и качество поддержки становится критичным.

Участие
в частном капитале

Все услуги по участию в частном капитале

ITSWM предлагает избранному кругу семей следующие услуги по юридическому сопровождению в области участия в частном капитале:
  • Юридическая экспертиза объектов инвестирования (дью-дилидженс);
  • Представление интересов акционеров;
  • Защита корпоративных прав и интересов инвестора;
  • Подготовка и согласование корпоративных договоров;
  • Сопровождение проекта от момента входа до момента выхода из инвестиций.

Участие
в частном капитале

Все услуги по участию в частном капитале

Помимо юридического сопровождения, ITSWM предлагает следующие услуги в области инвестиций в частный капитал, включая консалтинг, сопровождение или делегирование отдельных задач нашей команде:
  • Поиск объектов для инвестирования в любой юрисдикции;
  • Анализ рисков, эффективности и доходности;
  • Рекомендации в отношении формирования портфеля частных инвестиций исходя из инвестиционных целей семьи, горизонта инвестирования и ограничений по уровню риска;
  • Анализ предложений и продуктов сторонних экспертов и организаций, проверка на конфликт интересов;
  • Администрирование, мониторинг и отчетность;
  • Налоговое сопровождение;
  • Управление взаимодействием с третьими лицами.

Венчурные 
компании

Потенциал высокотехнологичных компаний

Венчурные инвестиции — это разновидность прямых инвестиций в частный капитал, где объекты инвестирования — молодые высокотехнологичные компании, не представленные на бирже ценных бумаг. Программное обеспечение, информационные технологии, биотехнологии, медиа, медицина, искусственный интеллект — вот далеко не полный список областей, привлекающих венчурных инвесторов по всему миру. У нас есть необходимый опыт в сфере юридического сопровождения, чтобы распознать и минимизировать риски клиента, а также обезопасить клиента от сомнительных решений, которые, хоть и представляют интерес в краткосрочной перспективе, но не соответствуют долгосрочным целям.

Венчурные 
компании

Плюсы и минусы венчурного инвестирования

Вложения в венчурный бизнес — это самая высокая потенциальная доходность, но и самый высокий уровень риска, так как научно-исследовательский период не всегда может увенчаться успехом, а высокотехнологичный продукт, аналогов которого нет на рынке, может оказаться не востребованным. Поэтому формирование портфеля венчурных инвестиций критично осуществлять с высококвалифицированной командой.

Венчурные 
компании

Все услуги в области венчурных инвестиций

ITSWM помогает решить следующие задачи в области юридического консалтинга:
  • Представление интересов и защита прав инвесторов в синдицированных инвестициях и венчурных фондах;
  • Юридическая экспертиза объектов инвестирования (дью–дилидженс);
  • Анализ корпоративных договоров;
  • Разработка и внедрение механизмов защиты инвесторов в документации фондов;
  • Анализ уставов венчурных инвестиционных фондов.

Венчурные 
компании

Все услуги в области венчурных инвестиций

Помимо юридического консалтинга, мы помогаем решить следующие задачи:
  • Поиск объектов для инвестирования в любой юрисдикции под заданный бриф;
  • Рекомендации в отношении формирования портфеля венчурных инвестиций исходя из инвестиционных целей семьи, горизонта инвестирования и ограничений по уровню риска;
  • Анализ предложений и продуктов сторонних экспертов и организаций, проверка на конфликт интересов;
  • Администрирование, мониторинг и отчетность, налоговое сопровождение;
  • Управление взаимодействием с третьими лицами.

Коллекции

Коллекции как предмет инвестиций

Очень часто основная мотивация создания коллекции — это увлечение или интерес ценителя к коллекционируемым объектам. Но дорогостоящие предметы искусства, антиквариат, вина, лошади, классические автомобили и многие другие «предметы страсти» — это также неотъемлемая часть прямых инвестиций, которая при профессиональном подходе позволяет дифференцировать и усилить портфель. И, как и другие инвестиции, коллекции требуют профессионального управления, включая тщательную экспертизу «предметов страсти» перед приобретением.

Коллекции

Правильная оценка коллекции

Профильная экспертиза позволяет минимизировать риски, связанные с историей владения и аутентичностью коллекционных объектов, низкой ликвидностью и субъективностью определения ценности, возможным конфликтом интересов между брокером и текущим собственником, и прочие риски, обусловленные спецификой сегмента.

Коллекции

Все услуги в области инвестиций в коллекции

Помимо юридического сопровождения, ITSWM поддерживает своих клиентов в качестве консультанта или исполнителя в решении следующих задач по инвестициям в коллекции:
  • Поиск и выбор объектов для инвестирования, включая внерыночные объекты;
  • Оценка стоимости, инвестиционной привлекательности и рисков объекта;
  • Профильная экспертиза объекта (дью–дилидженс), включая сопровождение проверки истории владения, аутентичности, авторских прав, соответствия сделки международным законам о противодействии легализации доходов;
  • Покупка и продажа, включая кредитование, финансирование и рефинансирование;

Коллекции

Все услуги в области инвестиций в коллекции

  • Анализ предложений и продуктов сторонних экспертов и организаций, проверка на конфликт интересов;
  • Оценка расходов на обслуживание до покупки, оптимизация, составление и исполнение операционного бюджета после покупки;
  • Администрирование, мониторинг и отчетность;
  • Налоги и бухгалтерия, финансовое сопровождение, включая создание структуры с операционным субсчетом;
  • Организация реставрации, технического обслуживания и хранения, страхование;
  • Управление взаимодействием с третьими лицами;
  • Консолидация аналитики и трендов по заданному сегменту рынка.