Юридическое
сопровождение
Среди альтернативных инвестиций много сложных инструментов с многоуровневой структурой, работа с которыми требует особых знаний. Наш опыт позволяет выработать рекомендации в отношении самых перспективных предложений с тем, чтобы максимально защитить интересы клиентов. ITSWM работает со всеми типами альтернативных активов: участие в частном капитале, включая венчурные компании, инвестиции в коллекции. Как и для прочих семейных активов, для альтернативных инвестиций компания предоставляет избранному кругу семей услуги юридического консалтинга и сопровождения, а также возможность делегировать нашей команде решение отдельных задач. Мы работаем исключительно в интересах клиента, гарантируем защиту личной и финансовой информации и следуем международным стандартам профессиональной этики.
Участие в частном капитале, то есть в развивающихся компаниях с хорошим потенциалом, пока не представленные на бирже, помогают лучше дифференцировать портфель активов семьи и повысить его эффективность. При тщательном выборе объектов для инвестиций, частные капиталовложения – это участие в становлении бизнесов, способных на прорыв в своем сегменте. Но, потенциально обладая более высокой доходностью по сравнению с традиционными инструментами, такие капиталовложения несут за собой более значимые риски. Поэтому при работе с этим типом активов наличие и качество поддержки становится критичным.
Венчурные инвестиции — это разновидность прямых инвестиций в частный капитал, где объекты инвестирования — молодые высокотехнологичные компании, не представленные на бирже ценных бумаг. Программное обеспечение, информационные технологии, биотехнологии, медиа, медицина, искусственный интеллект — вот далеко не полный список областей, привлекающих венчурных инвесторов по всему миру. У нас есть необходимый опыт в сфере юридического сопровождения, чтобы распознать и минимизировать риски клиента, а также обезопасить клиента от сомнительных решений, которые, хоть и представляют интерес в краткосрочной перспективе, но не соответствуют долгосрочным целям.
Вложения в венчурный бизнес — это самая высокая потенциальная доходность, но и самый высокий уровень риска, так как научно-исследовательский период не всегда может увенчаться успехом, а высокотехнологичный продукт, аналогов которого нет на рынке, может оказаться не востребованным. Поэтому формирование портфеля венчурных инвестиций критично осуществлять с высококвалифицированной командой.
Очень часто основная мотивация создания коллекции — это увлечение или интерес ценителя к коллекционируемым объектам. Но дорогостоящие предметы искусства, антиквариат, вина, лошади, классические автомобили и многие другие «предметы страсти» — это также неотъемлемая часть прямых инвестиций, которая при профессиональном подходе позволяет дифференцировать и усилить портфель. И, как и другие инвестиции, коллекции требуют профессионального управления, включая тщательную экспертизу «предметов страсти» перед приобретением.
Профильная экспертиза позволяет минимизировать риски, связанные с историей владения и аутентичностью коллекционных объектов, низкой ликвидностью и субъективностью определения ценности, возможным конфликтом интересов между брокером и текущим собственником, и прочие риски, обусловленные спецификой сегмента.