В зависимости от задач, поставленных нашим клиентом, ITSWM работает либо с отдельными семейными активами, либо с полным портфелем активов. Целостный взгляд на весь портфель активов позволяет максимально минимизировать риски и повысить эффективность портфеля, а также снять с семьи колоссальную административную нагрузку.

Консолидация позволяет получить оценку текущей структуры активов и ее эффективности, поэтому консолидация — это первый шаг в повышении эффективности активов, минимизации рисков и сокращении временных затрат семьи на управление капиталом. Традиционная консолидация охватывает все типы активов - прямые инвестиции, недвижимость, частные коллекции, займы и другие семейные активы.

Правильное структурирование активов — это следующий необходимый шаг после их консолидации и выявления рисков. Этот шаг позволяет создать структуру владения активами, оптимальную с юридической, налоговой и административной точек зрения и заложить прочный фундамент для стабильного роста благосостояния семьи на долгие годы.

Любая юридическая структура или актив семьи не могут существовать автономно и требуют обслуживания — администрирования, выполнения корпоративных процедур, ведения бухгалтерского и налогового учета. Особенно большая нагрузка ложится на владельцев при создании и ликвидации юридических структур. В зависимости от задач, поставленных семьей, ITSWM может как минимизировать, так и полностью снять с семьи административную нагрузку, гарантируя эффективный менеджмент, оптимизацию расходов на управление и регулярную отчетность по всем активам семьи.

Наш уровень экспертизы, бескомпромиссность в вопросах репутации и нацеленность на долгосрочное сотрудничество исключают использование агрессивных временных решений. Мы детально прорабатываем каждый элемент стратегии, чтобы обеспечить высокий уровень юридической защищенности, стабильность и эффективность портфеля активов для выбранного горизонта планирования. А масштаб бизнеса ITSWM, его быстрый качественный и количественный рост дают компании необходимые для успеха мощности и гибкость.

Команда компании поможет вашей семье разработать эффективные сценарии приобретения, владения и распоряжения недвижимостью в России и за рубежом. ITSWM работает как с жилыми, так и коммерческими объектами в любой юрисдикции мира. Как и для прочих семейных активов, возможные форматы сотрудничества по недвижимости включают в себя консультации, сопровождение, делегирование нам конкретных задач или передачу портфеля недвижимости в управление.

Среди альтернативных активов много сложных инструментов с многоуровневой структурой, работа с которыми требует особых знаний. Наш опыт позволяет отбирать самые перспективные предложения. ITSWM оказывает услуги по юридическому сопровождению по всем типам альтернативных активов: участие в частном капителе, в том числе в венчурных компаниях, инвестиции в коллекции.

Участие в частном капитале, то есть в развивающихся компаниях с хорошим потенциалом, пока не представленных на бирже, помогает лучше дифференцировать портфель семьи и повысить его эффективность. При тщательном выборе объектов для инвестиций, частные капиталовложения — это участие в становлении бизнесов, способных на прорыв в своем сегменте.

Венчурные инвестиции — это разновидность прямых инвестиций в частный капитал, где объекты инвестирования — молодые высокотехнологичные компании, не представленные на бирже ценных бумаг. Экспоненциальная скорость развития технологий ежегодно обеспечивает разработку десятков революционных решений, которые кардинально меняют мир вокруг нас и дают захватывающие возможности для инвестиций.

Очень часто основная мотивация создания коллекции — это увлечение или интерес ценителя к коллекционируемым объектам. Дорогостоящие предметы искусства, антиквариат, вина, лошади, классические автомобили и многие другие «предметы страсти» — это также неотъемлемая часть прямых инвестиций, которая при профессиональном подходе позволяет дифференцировать и усилить портфель.

Все подвержено изменениям — наши взгляды и цели, экономическая ситуация, бизнес-планы и стратегии, но спокойствие и гармония в семье остаются неизменным приоритетом. С течением времени семья может пережить как радостные — заключение брака, рождение детей и внуков, так и грустные изменения — расторжение брака, уход из жизни члена семьи. Помочь пройти через все изменения, оберегая семью от дополнительной эмоциональной и административной нагрузки, может своевременное планирование.

Грамотная подготовка к передаче активов следующему поколению заключается не только в разработке системы наследования, но и в создании надежной и эффективной структуры активов. Устареванию структур владения способствуют стремительные изменения законодательства, усложнение системы партнерских взаимоотношений, изменение состава семьи, увеличение мощностей бизнеса, расширение его географии, введение в портфель новых классов активов.

В мировой практике построение преемственности в управлении семейными активами не ограничивается формальной передачей прав наследования, но также подразумевает формализацию семейных ценностей, регулярные семейные советы, своевременное образование и вовлечение в управление наследников.